2023年，全国工业饲料总产量有望突破3.1亿吨。炉已量尽管原料成本压力在去年有所下降，占全但在养猪产能过剩、国总整体行情低迷的饲料背景下，各大饲企在2023年的企业强出市场竞争同样激烈，行业集中度进一步提升。产量据《农财宝典》新牧网最新统计，2023国内TOP20饲企的饲料产量总和预计达1.9亿吨，约占全国饲料总产量的62%。

TOP20饲企生产全国62%饲料

中国饲料工业协会数据显示，2023年1-11月，全国工业饲料总产量达2.87亿吨。据此估算，去年全年饲料总产量或超3.1亿吨，同比增长3%左右。

根据《农财宝典》新牧网最新调研数据，国内TOP20饲企2023年的饲料产量总和预计达1.9亿吨，约占全国饲料总产量的62%，具体可分为三大梯队。

第一梯队为饲料产量超1000万吨的企业，共7家，包括新希望六和、海大、牧原、温氏、双胞胎、正大和力源。

第二梯队为饲料产量500-1000万吨（含500万吨）的企业，共6家，包括禾丰、通威、唐人神、大北农、万洲国际和东方希望。

第三梯队为饲料产量270-500万吨（不含500万吨）的企业，共7家，包括亚太中慧、南宝、傲农、安佑、布恩、扬翔和天康。

据《农财宝典》新牧网调研，2023年新希望饲料总产量预计在2800-2900万吨，稳坐头把交椅。在2024年1月初举办的投资者调研活动中，新希望表示，公司每年饲料销量在2800多万吨，利润为14-15亿元。为平稳穿越猪周期，近期新希望主动修复资产负债表，引入战略投资，将白羽肉禽、食品相关业务剥离，把战略聚焦于饲料和养猪相关业务。新希望六和董事长刘畅日前接受财新专访时表示，此举本质上是为了更持续和更平衡的发展，做到战略更集中、资源更集中、管理更集中。

值得注意的是，海大集团、双胞胎和力源等老牌饲企2023年业绩表现亮眼，其中海大2023年饲料总产量预计达2500万吨，同比增长15.47%，外销量约2300万吨，外销饲料体量有望跃居全国首位。2023年前三季度，海大饲料外销量达1664万吨，同期新希望外销量为1594万吨。

强者恒强：TOP20企业饲料总量4年暴涨58%

近年来，受非瘟影响，饲料产业的格局发生重大变化，不仅全国饲料总产量节节攀升，且行业集中度迅速提高。

饲料产量是观察各大饲企市占率的切口。记者统计发现，2019年，国内TOP20饲企的饲料总产量约1.2亿吨，占当年全国饲料总产量约52%，而到2023年，这一占比预计达62%。2019年-2023年，TOP20饲企的饲料总产量从1.2亿吨增长至1.9亿吨，涨幅达58%。

几年间，TOP20饲企排位发生显著变化。以前10强为例，海大、牧原超过温氏跃居排行榜前三，双胞胎、力源冲破千万吨级别大关，通威达到800万吨级别且排位上升1名，唐人神迅速增长挤进10强。

强者恒强，是当下的饲料业格局，也是未来的行业趋势。

数据显示，2023年TOP20饲企中，第一梯队企业即前7家巨头的饲料产量总和便占全国饲料总产量的41%，第二、第三梯队13家企业饲料产量占全国总产量的21%。而在2018年，前7大巨头的饲料总量占全国饲料总产量不到30%，年产饲料1000万吨以上的企业也仅有4家。

观察TOP20企业的饲料产量增长情况，海大、双胞胎和力源的增速居于前三。2018年-2023年，海大饲料产量从1070万吨增长至2500万吨左右，增加了1430万吨，增速达134%，成为饲料总量增长最猛的企业。

急剧变化：猪料总量增长最猛

2018年-2023年，全国工业饲料总产量从2.4亿吨增长至约3.1亿吨，增长约29%。深究饲料行业变化，近年饲料行业的产品结构调整不断加速，全价料需求迅速提升。

分养殖动物品种看，猪料和反刍料是主要的增长点，其中猪料的总量增长最猛。2018年-2022年，猪料产量从1.04亿吨增长至1.36亿吨，增长约30%；蛋禽料产量从2845万吨增长至3211万吨，增长约13%；肉禽料产量从6998万吨增长至8925万吨，增长约28%；水产料产量从2196万吨增长至2526万吨，增长约15%；反刍料产量从1017万吨增长至1617万吨，增长约59%。

广东旺大集团股份有限公司董事长钟世强表示，非瘟发生以来，猪预混料、浓缩料市场需求下降，而全价料需求迅速增长。一方面，生猪养殖格局发生重大变化，规模化和集约化发展水平进一步提升，生猪产能得到极大的释放；另一方面，非瘟使行业更重视饲料产品的品质与安全，自配料需求有所下滑。

在生猪产能维持高位的背景下，2023年前三季度，猪料产量再创新高，产量达1.07亿吨，同比增长10.3%。同期，全国反刍饲料产量达1203万吨，同比增长3%。

安佑集团反刍料业务线产品总监崔振亮认为，反刍料领域是饲料工业为数不多的蓝海市场。伴随牛羊产业的规模化发展及肉类消费结构的改变，反刍饲料领域成为近年各大饲企开拓市场的重要方向。

回归主业：饲企从转型养猪到重视饲料

为延伸产业链，饲企跨界养猪并成长为农牧巨头已非新鲜事。TOP20饲企中，至少有16家企业布局养猪。此外，在《农财宝典》新牧网调研统计的全国能繁母猪数25强企业中，有13家企业都曾依靠饲料起家。

尽管各大饲企具有原料成本优势，但在养猪行情低迷的阶段终逃不过巨亏的劫难。2023年前三季度，受养殖业绩拖累，新希望、唐人神、大北农、傲农等多家饲企纷纷陷入巨额亏损。

记者统计部分农牧巨头的生猪出栏情况发现，2023年生猪出栏量超1000万头的有牧原、温氏、新希望六和、双胞胎和正大，5家企业生猪出栏量合计1.31亿头。根据国家统计局最新数据，2023年全国出栏生猪约7.27亿头，可以发现5家农牧巨头2023年共出栏全国约18%的生猪。

此外，数据显示，2023年末，全国能繁母猪存栏量为4142万头左右，同比下降5.7%，基础产能合理调减，为正常保有量4100万头的101%。当前生猪产能去化加快，且春节假期将至，或进一步提振消费需求。穿越凛冬，迎来春天的曙光，或许这是养猪业短暂复苏的信号。

当然，在这轮猪周期交纳的巨额学费中，各大饲企重新认识到饲料主业的重要性。饲料业务作为多家农牧企业保障资金流的关键，受到新希望、大北农、唐人神、禾丰、天康等饲企巨头的高度重视。

近期，大北农相关负责人在回答投资者提问时便谈到，饲料业务现阶段是逐步做联合体发展，实行工厂满产战略，2023年探索方法，2024年逐步铺开，2025年成长突破，目标是实现销量突破1000万吨。

早在2022年，天康便要求公司饲料部门回归主业，而禾丰在介绍三年战略规划时也提到，公司工作重心回归聚焦饲料主业的快速发展，畜禽养殖业务着重提升核心竞争力，不急于求成。

狭路相逢谋者胜。可以预见，未来几年，饲料行业洗牌不会停止，企业只有具备稳健且可落地的战略规划，才能一路繁花。

【作者】刘鑫

【来源】南方农村报 农财宝典新牧网